À traiter
Vue transverse: tâches, actes, retours, rejets EDI, échéances, dossiers en retard, finance à ventiler.
Traduction produit
Des gestes métier aux écrans ERP
Le bon ERP CDJ ne remplace pas les mots métier par des abstractions floues. Il rend visibles les effets: preuve, délai, coût, retour, intégration, audit.
Architecture fonctionnelle cible
flowchart TB
A["Accueil / A traiter"] --> D["Dossiers"]
D --> P["Personnes & intervenants"]
D --> G["GED / documents"]
D --> AC["Actes & signification"]
D --> T["Tâches / agenda / procédures"]
D --> F["Créance & finance dossier"]
D --> E["EDI / imports / exports"]
AC --> R["Répertoire"]
F --> C["Comptabilité / reversements"]
E --> Q["Rejets / reprise"]
Admin["Paramètres"] --> D
Admin --> AC
Admin --> E
Les écrans à construire en priorité
Dossier
Synthèse complète avec onglets parties, documents, actes, tâches, finance, timeline et actions rapides.
Actes
Préparation, édition, affectation, retour, inscription au répertoire et suivi des impossibilités.
GED
Pièces, PV, courriers, modèles, preview, classement, génération et conservation.
Finance dossier
Créance, frais, débours, paiements, ventilation, solde, facture, export.
EDI
Partenaires, flux reçus, mapping, intégration, rejets, corrections, réémissions.
Actions et libellés de boutons
Le libellé doit dire l'effet réel. Un bouton générique "envoyer" cache trop d'informations.
Bons libellés
- Préparer un acte
- Affecter à un significateur
- Saisir retour de signification
- Inscrire au répertoire
- Calculer les frais
- Corriger le rejet EDI
Libellés trop flous
- Envoyer
- Valider
- Traiter
- Mettre à jour
- Finaliser
- Synchroniser
Matrice écran → actions → contrôles
| Écran | Actions principales | Contrôles indispensables |
|---|---|---|
| À traiter | Prendre un dossier, traiter une tâche, saisir un retour, corriger un rejet, ventiler un paiement. | Filtres par service/gestionnaire, priorité, date limite, source, bulk action avec audit. |
| Dossier | Ajouter partie, préparer acte, générer courrier, ajouter pièce, saisir paiement, clôturer. | Timeline, statut, droits, validation des champs sensibles, historique des corrections. |
| Actes | Créer, éditer, affecter, signifier, saisir retour, inscrire au répertoire. | Destinataire, adresse, copies, date, significateur, preuve, frais, suites automatiques. |
| Finance | Calculer frais, encaisser, ventiler, facturer, reverser, rembourser trop-perçu. | Compte fonds tiers, chemin de révision, égalité des soldes, verrouillage écritures. |
| EDI | Importer, mapper, intégrer, corriger rejet, rejouer, émettre retour. | Idempotence, payload conservé, statut transport vs métier, logs, rapprochement dossier. |
| Paramètres | Configurer types, textes, tarifs, partenaires, services, rôles. | Permissions admin, versionnement, impact sur dossiers existants, audit. |
Statuts utiles
Dossier
Brouillon, ouvert, en traitement, suspendu, clos, archivé.
Acte
Préparé, à signifier, en cours, signifié, impossible, refusé, retourné, annulé.
Finance
Provision demandée, encaissé, ventilé, à reverser, reversé, soldé.
EDI
Reçu, validé, intégré, rejeté, corrigé, réémis.
MVP réaliste
Pour une première version, viser un périmètre complet sur un noyau réduit: qualité exploitable, pas parité totale avec les ERP historiques.
Inclure
- Étude, utilisateurs, services, rôles, référentiels.
- Dossiers, personnes, intervenants.
- GED et génération simple de courriers.
- Tâches, agenda, procédures simples.
- Actes, signification, retours, répertoire.
- Créance, frais, paiements, solde dossier.
- Import/export configurable simple.
Reporter
- Hub EDI complet ADEC/AFT.
- Comptabilité générale avancée.
- Télépaiement et connecteurs spécialisés.
- Toutes les ventes judiciaires complexes.
- Reporting massif et automatisations lourdes.
- IA documentaire comme prérequis.
Référence produit
Voir aussi la carte produit ERP CDJ et le plan de learning.
Mini-quiz